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十大農商行調查:重慶規模比肩股份制 北京撥備超1000% 上海貸款靠房地產

市場信息網   2019-11-14 15:31:41   來源: 搜狐網   評論:0

  近期,中小銀行風險問題越來越得到監管層重視,11月6日,國務院金融穩定發展委員會召開第九次會議,提出當前要重點支持中小銀行多渠道補充資本,優化資本結構,增強服務實體經濟和抵御風險的能力。

  作為中小銀行的重要組成部分,農村商業銀行的發展備受關注,由農村信用社改組成立的農商行被賦予了支持“三農”的重要使命,承擔著農村金融服務的職責。

  但是在日趨激勵的競爭中,全國1000多家農商行也面臨越來越多的問題,資本充足率不夠、壞賬率居高不下,等等。

  10月29日,河南伊川農商銀行就因為謠言,出現儲戶“擠兌”事件。貴州烏當農商的日前公布的2018年半年報顯示,改行核心一級資本充足率為負數(-1.36%)。2018年貴陽農村商業銀行的核心一級資本充足率也是負數(-1.41%),另一家位于河南的修武農商行,不良貸款率高到20.74%,資本充足率為-0.75%。

  這是農商行目前發展的一個縮影。但是,除了面臨經營困難的農商行,部分農商行也展現了優異的成績,規模與營收能力甚至比肩全國股份制商業銀行,堪稱農商行中的巨無霸。

  本文從資產規模、營業收入、凈利潤、資產收益率、不良資產率等指標入手,為你直觀展現全國最大10家農商行的經營情況,這里面既有屬于直轄市的農商行,也有二三線城市的農商行,甚至還有縣級農商行。

  為了數據更加統一,我們主要選取了2018年年報數據,從資產規模來看,最大的十家農商行依次為:重慶農商行、北京農商行、上海農商行、廣州農商行、成都農商行、天津農商行、深圳農商行、順德農商行、青島農商行、武漢農商行。

  當然這些農商行中的佼佼者多數與其所處地理位置有著較大的關系,不過其在經營中的一些特點或許值得業界學習借鑒。

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  資產規模:最大的過萬億,最小的不到三千億

  截止2018年末,規模最大的農商銀行為重慶農商行,這是全國當之無愧第一大農商行,總資產為9506.18億。根據重慶農商行最新的三季報,其總資產已經過萬億,達到10341.92億。全國股份制銀行的恒豐銀行公布的截止2018年9月30日的數據顯示,其總資產為10472億,兩者總資產規模幾乎相當。

  總資產規模排名第二的是北京農商行,截止2018年底,總資產為8811.28億,根據北京農商行的三季報,截止今年9月30日,其總資產已經達到了9325.65億,距離萬億只有一步之遙。第三名的是上海農商行,總資產規模為8337.13億,截止今年9月30日,總資產為8754.72億,規模變化不大。第四名的是廣州農商行,總資產為7632.9億,根據廣州農商行公布的2019年半年報顯示,其總資產達到了8533.46億。

  重慶農商行、北京農商行、上海農商行、廣州農商行構成了農商行的第一梯隊,資產規模都超過了8000億。而且重慶農商行和廣州農商行都已經先后上市,重慶農商行在港股和A股兩地上市。上海農商行已經提交了A股IPO申請,并被證監會受理。北京農商行也將IPO作為一項重要工作推進。

  作為排名第五的成都農商行,目前正處于比較尷尬的境地,大股東安邦集團已經被銀保監會接管,今年年初,安邦集團掛牌轉讓成都農商行35%的股權,目前此事尚未落定。由于處在特殊時期,成都農商行2018年年報到現在還沒有公布。

  全國銀行間同業拆解中心公布了成都農商行截止到2018年9月30日為止的經營數據,顯示總資產為6076.76億,比2017年的6799.49億減少了700多億。

  實際上,成都農商行的發展與安邦密不可分,在2010年的時候,成都農商行的總資產約為1603億,規模中規中矩。在安邦入主之后,快速發展,迅速躋身農商行第一梯隊行列。2018年三季報顯示,其應收款項類投資,達到791億,這種變相貸款形式,在農商行中規模是最大的。

  成都農商行獨自站在第二梯隊中。

  深圳農商行、天津農商行、順德農商行、青島農商行、武漢農商行屬于農商行的第三梯隊,規模都3000億左右。

  截止2018年末,深圳農商行總資產為3168.97億,天津農商行為3172.56億,這里天津農商行規模略高于深圳農商行,不過根據今年第三季度公布的數據顯示,深圳農商行的總資產達到3536.27億,而天津農商行為3132.11億,深圳農商行規模已經超過天津農商行。

  截止2018年末,順德農商行的總資產為3032.08億,青島農商行總資產為2941.41億,武漢農商行為2668.35億。根據青島農商行2019年三季報,其總資產也已經超過3000億,達到了3286.16億。

  順德農商行屬于廣東省佛山市順德區,是唯一一個縣級農商行,可說是農商行里面的一股清流。而同在佛山市的佛山農村商業銀行總資產為1403.36億,規模相去甚遠。同在順德的美的集團也是順德農商行的大股東之一,持有近10%的股份。

  在第三梯隊的五家農商行中,青島農商行今年已經在A股上市,順德農商行也遞交了上市申請。

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  備注:

  1:成都農商行數據截止日期為2018年9月30日;

  2、順德農商行、武漢農商行數據截止日期為2018年12月31日;

  3、重慶、北京、上海、廣州、深圳、青島、天津農商行截止日期為今年9月30日。

  營收比較:收益能力不輸宇宙行 超過股份制

  工商銀行2018年年報數據顯示,其總資產收益率為1.2%,股份制商業銀行排頭兵招商銀行的總資產收益率為1.24%。而第一大農商行的重慶農商行的總資產收益率為0.99%,深圳農商行的總資產收益率為1.46%,順德農商行為1.06%。

  就收益能力來看,這些農商行并不比宇宙行和股份制銀行相差太大,甚至比中國銀行(0.94%)、交通銀行(0.8%)、興業銀行(0.53%)、中信銀行(0.93%)、浦發銀行(0.5%)、平安銀行(0.88%)、廣發銀行(0.48%)、光大銀行(0.91%)還要高。

  我們選取了五大國有行與上市的7家股份制銀行總資產收益率,從對比排名來看,最高的是深圳農商行,最低的是浦發銀行,兩者差距將近1個百分點,要知道對萬億規模資產的銀行來說,1個百分點就意味著100億的稅前利潤。

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  備注:

  1、成都農商行數據截止日期為2018年9月30日;

  2、其他銀行數據截止日期為2018年12月31日。

  這樣的賺錢能力還是在較高的撥備覆蓋率的基礎之上,這10家農商行的撥備覆蓋率相對都較高,北京農商行的撥備覆蓋率竟然高達1068.87%。今年9月26日,財政部公布了修訂后的《金融企業財務規則(征求意見稿)》,要求銀行業撥備覆蓋率基本標準為150%,對于超過監管要求2倍以上,要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。

  除了北京農商行,重慶農商行的撥備覆蓋率為347.79%,上海農商行為342.28%,均超過了基本標準的2倍。廣州農商行、青島農商行也基本接近300%。

  以2018年底的營業收入看,重慶農商行全年營收260.92億,仍然為收入最大的農商行。2018年渤海銀行收入為231.75億,恒豐銀行截止三季度收入為138億,按照這個數據,這兩家股份制銀行收入趕不上重慶農商行。

  同屬第一梯隊的北京農商行、上海農商行、廣州農商行2018年收入分別為195.3億、201.45億、206.67億。

  第三梯隊的5家農商行年營收規模在70-90億之間,最少的青島農商行2018年收入為74.62億,順德農商行為75.65億,天津農商行為79.77億,武漢農商行為86.04億,深圳農商行為87.6億。

  成都農商行2017年收入為105.98億,2018年截止到第三季度收入為78億。

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  備注:

  1、成都農商行數據截止日期為2017年12月31日。

  從凈利潤來看,重慶農商行一枝獨秀,2018年凈利潤91.64億,是唯一一個接近百億凈利潤的農商行。根據重慶農商行公布的今年三季報,前三季度凈利潤已經達到87.95億,不出意外將成為第一個凈利潤過百億的農商行。截止三季度,渤海銀行的凈利潤為66.26億,已經被重慶農商行遠遠甩在身后。

  今年前三季度上海農商行凈利潤為67.49億,也超過了渤海銀行。

  前三季度北京農商行的凈利潤也達到了62.24億,與渤海銀行非常接近了。

  從凈利潤數據看,武漢農商行去年凈利潤最低,2018年為23.23億,其次是青島農商行和天津農商行,2018年兩者均實現凈利潤24.44億。

  順德農商行2018年凈利潤為31.97億,作為一個縣級農商行,賺錢能力驚人。

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  備注:

  1、成都農商行數據截止日期為2017年12月31日。

  不良貸款率:最高與最低相差近10倍

  除了強勁的賺錢和營收能力,這10家農商行的資產質量普遍優異,不良資產率多數低于全國商業銀行平均水平。

  2018年底,全國商業銀行不良貸款率平均數值為1.83%。北京農商行2018年不良貸款率僅為0.36%,這個數據與全部已經上市的商業銀行相比,是最低的數值。2017年的不良貸款率為0.55%,始終保持在低位。

  在這十家農商行中,武漢農商行不良貸款率最高,為3.59%,比2017年的2.2%提高了1.39個百分點。其次是天津農商行,2018年不良貸款率為2.47%。高于全國平均水平。

  當年安邦集團旗下的成都農商行由于沒有公布2018年年報,目前尚不得知其真實資產情況。2018年三季度末的數據顯示,不良貸款率為1.74%,比2017年底的1.3%提升了0.44個百分點。

  其他農商行不良貸款率均低于全國商業銀行平均水平。

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  備注:

  1、成都農商行數據截止日期為2017年12月31日。

  農商行姓不姓“農”?上海農商行房地產貸款超過兩成

  農商行是農村金融的重要組成部分,扎根當地,服務“三農”,應該是業務的重要組成部分。

  這十家農商行中,北京農商行、順德農商行、青島農商行與武漢農商行單獨發布了三農金融服務情況,相反,重慶農商行、上海農商行等基本在年報中體現不出農商行的特點,相反有些農商行對房地產行業貸款占了很大比重。

  作為第一大農商行,重慶農商行年報中甚少出現對農村支持情況,對公貸款主要集中在制造業、水利環境和公共設施管理業以及租賃及商業服務行業。截至2018年12月末 ,投放“農村一二三產業融合貸款”為11.93億,圍繞鄉村振興戰略行動計劃,推出“支農創投貸”,2018年投放了1.17億。

  北京農商行在《三農金融服務》中披露,2018年全年累計投放廣義涉農貸款286.73億元,年末廣義涉農貸款余額為656.29億元,其中累計投放監管口徑涉農貸款195億元,年末監管口徑涉農貸款余額為257.85億元。在集體產業建設貸款、資產量化貸款、“重點村”改造貸款、舊村改造貸款、保障性農民回遷安置房建設貸款等多款產品基礎上,創新推出集體土地租賃住房建設貸款、苗木抵押貸款等業務。

  對于農工商公司支持也是重要一個方面,北京農商行2018年末,農工商公司貸款余額為286.69億元,農業產業化龍頭企業貸款余額為85.77億元。

  支持生態、觀光、休閑農業和民俗旅游等農業產業項目,截至2018年末,累計投放農戶貸款8.9億元。

  為支持大興區集體經營性建設用地入市試點工作,設計專項融資產品,截至2018年末,累計投放資金約92.32億。

  上海農商行經營重點核心是響應上海“科創中心”建設,構建目標明確、服務到位、風險可控、發展可持續的科技金融服務新模式,面向人工智能、生物醫藥、信息科技、高端制造、節能環保等戰略新興產業的中小企業,推出“鑫動能”計劃。其披露2018年的一件大事就是與微眾銀行合作的微粒貸聯合貸款正式啟動。

  在涉農業務方面,針對上海傳統農業向都市農業轉型,先后推出“農業循環貸”、“農業企業品牌質押貸款”、“農機貸”等產品。但是并沒有披露涉農貸款數據。貸款投放的最大行業是房地產,占了全部貸款的20.55%。

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  上海農商行貸款投放最多的5個行業

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  上海農商行前十大貸款客戶

  在這方面武漢農商行都是有的一比,2018年武漢農商行貸款行業中房地產位列第二位,占比為12.89%,最大的前10名客戶也多為房地產公司。

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  武漢農商行貸款投放五大行業

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  武漢農商行前五大貸款客戶

  廣州農商行披露涉農貸款產品有“太陽.小微貸”、“太陽.微e貸”、“太陽.村民致富貸”、“太陽.村民e貸”等,但也沒有披露具體數據。

  武漢農商行在三農金融服務報告中披露,2018年涉農貸款余額為669.65億,較年初增長71.22億,支持涉農主體2.84萬戶。500萬元以下普惠型農戶經營性貸款和1000萬元以下普惠型涉農小微企業貸款余額13.05億,年年初增長1.75億。信貸支持新型農業經營主體254戶,貸款余額25.91億,支持市級農業產業化龍頭企業138戶,貸款余額39.18億。助力新農村建設,貸款余額14.01億。銀保貸、惠農貸貸款余額共計4.2億元。

  青島農商行雖然發布了三農金融服務報告,但是并沒有披露相關數據。只是提及截至2018年12月末,全行共計發放“農擔貸283筆,余額1.41億元,深圳農商行與天津農商行則鮮有提及涉農業務。

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  備注:

  1、成都農商行數據為2017年數據。

  2、其他銀行為2018年數據

  零售業務:占比仍然較低 對公收入仍是大頭

  當前零售業務已經成為眾多銀行發力的重點,特別是隨著金融科技的發展,在零售業務領域的創新越來越多,作為股份制銀行的領頭羊,這10家農商行表現如何呢?

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  備注:

  1、成都農商行數據截止日期為2017年12月31日。

  重慶農商行全部貸款中,零售業務貸款占比為34.96%,可以看出,對公業務仍然是重慶農商行的主要收入來源。在零售貸款中,占比最大的為住房按揭貸款,為603.74億,其次是個人經營與再就業貸款,為298.84億。

  截至2018年12月31日,重慶農商行的銀行卡發卡量為2026.39萬張,交易額為990.71億。信用卡發卡量為67.38萬張,同比增長了19.32%,累計消費金額292.78億。

  手機銀行客戶在去年底達到了824.14萬,同比增長了20.92%,交易金額10060.14億。微信銀行關注人數達到68.12萬。

  北京農商行的零售貸款占比更低,只有6.93%,并未公布零售貸款的具體構成情況。

  上海農商行零售貸款在全部貸款中占比為26.01%,為1070.64億。2018年信用卡的發卡量達到107.45萬張,全年交易金額111億。

  廣州農商行零售貸款在全部貸款中占比28.67%,為1083.54億。在零售貸款中,最大的仍然為房屋按揭貸款,為542.97億。個人消費貸款余額為132.94億,比于2017年底下降了17.5億。2018年底累計發行信用卡141.36萬張,信用卡貸款余額為88.72億,來自信用卡的營業收入達到7.17億。手機銀行客戶達到372.73萬,交易金額為2983.51億。微信銀行客戶數達到60萬戶。

  深圳農商行零售貸款在全部貸款中占比36.27%,為587.16億。在零售貸款中,除了住房按揭貸款,用于消費的貸款合計為140.11億。

  天津農商行2018年底信用卡貸款余額為1.25億,但是個人消費貸款余額達到了120.85億。順德農商行2018年底信用卡貸款余額為58.02億,個人消費貸款余額為21.58億。

  青島農商行2018年個人消費貸款余額為25.64億,手機銀行用戶數為302.8萬。成都農商行截止2017年底發行信用卡4.06萬張,貸款余額為45.76億,不良率高達4.16%,這在信用卡貸款領域,算是很高的壞賬率了。

  武漢農商行并未公布貸款構成,也沒有任何信用卡或者手機銀行的信息披露。

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  備注:

  1、成都農商行數據截止日期為2017年12月31日。

  小 結

  根據銀監會公布的數據,截至2018年9月末,全國有農村商業銀行1436家,資產負債規模均超過23萬億元,是支持“三農”和小微企業名副其實的金融主力軍。以上十家農商行在經營業績上確實展示出了優秀的成績,但是在某種程度上,更多是依靠了當地政府的大力支持,特別是在當地政府的項目上,具有得天獨厚的優勢,甚至也有部分農商行出現了“離農脫小”傾向,貸款大量投向房地產領域。

  此前銀保監會曾經出臺考核政策,從經營定位、金融供給、金融基礎設施、金融服務機制等4大類監測和考核農村商業銀行,以促進農商行更好的扎根當地,更好地改進支農支小金融服務,提高“三農”和小微企業金融服務效率和水平。

  在這方面,農商行還有很大的潛力可以挖掘。(完)返回搜狐,查看更多


責任編輯:李臻

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